Firenze, Vallecchi, 1954. Il volume, rilegato in tela rossa con impressioni in oro, presenta due opere di Tommaso Landolfi:

Il Principe infelice e La Raganella d'oro.

Il primo titolo comprende 50 illustrazioni a colori di Enzo Cesarini, mentre il secondo contiene 50 illustrazioni in nero e 6 tavole a colori di Carlo Galleni. Le condizioni di conservazione della legatura sono da ritenere sciupate.

L'opera è caratterizzata da una presentazione editoriale curata, evidenziando l'originalità e il valore artistico delle illustrazioni.